تبويبات المُعاملة

في المعاملة، داخل تبويب (نظرة عامة)، يقوم النظام بإظهار الإجراءات المقترحة التالية:

o إضافة مرفق.

o إضافة مهمة.

o إضافة جهة خارجية.

o إضافة ملاحظة على معاملة.

o إضافة معاملة مرتبطة.

o إضافة معاملة مسددة.

o طباعة بطاقة مراجعة.

o حفظ وانهاء.

o طباعة الملصق.

o طباعة بطاقة المراجعة.

o تصدير.

- تظهر رسالة تحذيرية للمستخدم في شاشة النظرة العامة للمعاملة، عند قيام المستخدم بإظهار المعاملة ويكون نص الرسالة التحذيرية حسب ما تم إضافته في شاشة تعريف درجة السرية الخاصة بالمعاملات.

التوجيهات

يحتوي هذا المربع على التوجيهات العامة والخاصة التي حددها المُرسل على آخر إجراء.

- في صندوق المرسلات: سوف يتمكن المستخدم المُرسل للمعاملة من تعديل التوجيهات العامة (من خلال الضغط على زر "تعديل") قبل أن يقوم المستلم للمعاملة بالاطلاع عليها، لأنه في بعض الأحيان يحتاج المستخدم المُرسل أن يقوم بتعديل التوجيهات العامة قبل أن يقوم المستخدم المُستلم بالاطلاع على المعاملة.

- سوف يمنع النظام التعديل على التوجيهات العامة للمعاملة في حال أن أي مستخدم قام بالاطلاع على المعاملة المرسلة إلى صندوق الإدارة (سواء مدير الإدارة او أي موظف يمتلك صلاحية على صندوق الإدارة).

عند النقر فوق تبويب "مهام موظفي المكتب" سوف تظهر جميع المهام المسندة إليك على المُعاملة بالإضافة للمهام المسندة للموظفين التابعين لك:

إضافة مهمة

لإضافة مهمة جديدة، انقر فوق زر "إضافة مهمة" لتظهر النافذة المنبثقة "إضافة مهمة جديدة":

حذف المهام

لحذف مهمة من القائمة قم باختيارها من خلال الضغط على مربع الاختيار الخاص بها ومن ثم الضغط على زر "حذف المهمة" .

تصفية عرض المهام

بإمكانك تصفية عرض المهام بناءً على حالة إنجازها من خلال قائمة "حالة المهمة"

البحث في المهام

بإمكانك البحث في عناوين المهام المدرجة في القائمة من خلال حقل "البحث في المهام" .

ترتيب المهام

بإمكانك التحكم بعرض المهام بناءً على موعدها النهائي "الأحدث أولاً / الأقدم أولاً" من خلال قائمة "ترتيب المهام" .

عند النقر فوق تبويب "المستندات" سوف تظهر جميع المرفقات المضافة إلى المُعاملة على شكل قائمة، بحيث يمكنك معاينتها في مربع المعاينة عند النقر فوق المرفق المطلوب من القائمة، إذ يحتوي شريطي الأدوات العلوي والسفلي لمربع المعاينة على الأزرار التالية:

* الأزرار التي تظهر أعلى المرفق:

* الأزرار التي تظهر أدنى المرفق:

إضافة

لإضافة مرفق جديد، عليك اتباع الخطوات التالية:

1. انقر فوق زر "ملف جديد" ثم اختر خيار "إضافة عن طريق المسح الضوئي أو الرفع" من القائمة لإظهار النافذة المنبثقة "إضافة عن طريق المسح الضوئي أو الرفع":

   

أولاً: حمل من جهازك

تستطيع أن تضيف الملف أو الملفات المطلوبة من جهازك بالنقر فوق زر "اختر الملف" واختيار الملف المطلوب.

ثانياً: اقرأ الماسح الضوئي

في حال كان برنامج الماسح الضوئي محملاً ومعرفاً على جهازك ، اتبع الخطوات التالية لإجراء عملية المسح الضوئي :

• اختر الماسح المطلوب من القائمة المنسدلة و خصائص المسح من قائمة "مُلوَّن / غير مُلوَّن" ثم انقر فوق زر "مسح" .
• اختر مجموعة المرفق.
• أدخل اسم المرفق.
• تستطيع تفعيل خاصية سرية المرفق باختيار زر "تفعيل / إلغاء تفعيل" هذا سيمكنك من إدخال واحد أو أكثر من مستخدمي النظام في حقل "سرية المرفق" مع ملاحظة أن خاصية الاستكمال التلقائي مُفعلة
• تستطيع إلغاء تفعيل سرية المرفق باختيار زر "تفعيل / إلغاء تفعيل" وفي هذه الحالة سيكون حقل "سرية المرفق" غير مفعل.

في حال كان برنامج الماسح الضوئي غير محمل على جهازك:

• في حال تم تفعيل إعداد "إضافة رابط لتحميل برنامج الماسح الضوئي للرسالة التنبيهية" الموجود في الإعدادات العامة - إعدادات المرفقات، سيقوم النظام بإظهار النص التالي: "لتحميل برنامج الماسح الضوئي إضغط هنا "، وتكون جملة "إضغط هنا" هي رابط تحميل برنامج الماسح الضوئي.
• في حال لم يتم تفعيل إعداد "إضافة رابط لتحميل برنامج الماسح الضوئي للرسالة التنبيهية" الموجود في الإعدادات العامة - إعدادات المرفقات، سيقوم النظام بإظهار النص التالي: "للتحميل يرجى التواصل مع فريق الدعم الفني"، ولا يكون هنالك أي رابط للتحميل.

2. بعد إضافة مرفق سوف تتمكن من معاينته في مربع المعاينة كالتالي:

   

ملاحظات :

• تستطيع استخدام شريط الأدوات العلوي لإتمام مجموعة من الإجراءات كالتالي :
  • للتنقل بين صفحات المرفق، استخدم أحد أزرار التنقل
  • للبحث في المرفق، أدخل النص المطلوب في مربع البحث
  • لتغيير حجم المعاينة، استخدم أحد أزرار المعاينة
  • لتغيير طريقة عرض الصفحات، استخدم أحد الأزرار الخاصة بعرض الصفحات
• تستطيع استخدام الشريط السفلي لإتمام العمليات التالية:
• للرسم على المرفق ، انقر فوق زر الرسم بحيث يتحول المؤشر إلى قلم لتمكنيك من الرسم، يتوجب عليك الحفظ بعد الانتهاء من الرسم.
• لإضافة ملاحظة لاصقة ، انقر فوق زر "ملاحظة" لتتمكن من وضع المؤشر في المكان المطلوب ثم الكتابة داخل المربع الأصفر
• يمكنك نقل الملاحظة باستخدام طريقة السحب والإفلات، مع ملاحظة أنه يتوجب عليك الحفظ بعد الانتهاء.
• لحذف ملاحظة لاصقة أو مرسومة، عليك أولاً أن تختار الملاحظة المطلوبة ثم انقر فوق زر حذف الملاحظة ، فيظهر خيارين (حذف الاختيار / حذف الكل) ، اختر الخيار المطلوب لتظهر رسالة تأكيد الحذف ، ثم انقر فوق زر التأكيد لتأكيد الحذف.
• من أجل إضافة منطقة مخفية، سيقوم المستخدم بالضغط على زر "إضافة منطقة مخفية" ، ومن أجل إخفاء المنطقة يقوم المستخدم بالضغط على زر "إخفاء منطقة"

التصفية

تستطيع تحديد التصفية المتعلقة بخصوصية المرفق، وذلك بالنقر فوق أيقونة التصفية فتظهر خيارات التصفية، بحيث ستتمكن من تحديد إن كان هذا المرفق عام للجميع / خاص بك فقط / خاص بشخص معين:

سيتمكن المستخدم المالك للصلاحية من إظهار المناطق المخفية من خلال تفعيل مربع الاختيار "إظهار المناطق المخفية"، بحيث لا يظهر مربع الاختيار "إظهار المناطق المخفية" للشخص الذي لا يمتلك الصلاحية لإظهار/إخفاء المناطق المخفية.

معاينة

يقوم النظام بإظهار معاينة للمرفق:

تفاصيل

يقوم النظام بإظهار التفاصيل للمرفق:

أولا: المرفقات المرتبطة

سوف يتمكن المستخدم من إضافة المرفقات المرتبطة:

ثانيا: مشاركة مع

سوف يتمكن المستخدم من مشاركة المرفق مع شخص خارجي:

ثالثا: مذكرة التوجيه

سوف يتمكن المستخدم من إظهار مذكرة التوجيه للمرفق:

سوف يتمكن المستخدم من إضافة مذكرة التوجيه للمرفق وذلك من خلال الضغط على زر "إضافة مذكرة توجيه جديدة"

فيقوم النظام بإظهار الخيارين التاليين: من ملف موجود / من ملف جديد

- في حال أراد المستخدم إرفاق مرفق موجود مسبقا في المعاملة، يقوم المستخدم بالضغط على خيار "من ملف موجود" ، فيقوم النظام بإظهار الشاشة المنبثقة "تجهيز مذكرة توجيه من ملف موجود":

- أما في حال أراد المستخدم إرفاق مرفق جديد من جهازه ، يقوم المستخدم بالضغط على خيار "من ملف جديد" ، فتظهر الشاشة المنبثقة "إضافة عن طريق المسح الضوئي أو الرفع"

أيقونات الإجراءات

إصدار جديد

لإضافة إصدار جديد لمرفق ما، اختر المرفق المطلوب ثم أنقر فوق زر "تعديل" من شريط الأدوات ليظهر زر "تعديل المرفق" / "إصدار جديد" ، ثم اضغط زر "تعديل المرفق" / "إصدار جديد" ، ثم اتبع خطوات إضافة مرفق جديد. بحيث يقوم النظام بإضافة المرفق الجديد كإصدار لاحق للمرفق الأصلي، ويُمكنك النقر فوق زر "معلومات" ثم اختيار خيار "النسخ السابقة" / "تتبع تاريخ المرفق" للاطلاع على تاريخ إصدارات المرفق المطلوب.

حذف

في أي وقت تستطيع النقر فوق زر "حذف المرفق" من قائمة "ملف" لحذف المرفق الذي قمت باختياره من قائمة المرفقات.

النسخ السابقة

لتتبع تاريخ إصدارات مرفق ما، اختر المرفق المطلوب ثم انقر فوق زر "معلومات" ثم انقر فوق زر "النسخ السابقة" / "تتبع تاريخ المرفق"

احفظ المرفق

لتحميل مرفق ما على جهازك، اختر المرفق المطلوب ثم انقر فوق خيار "حفظ المرفق" من قائمة "ملف" لتظهر النافذة المنبثقة "خيارات الحفظ":

يقوم المستخدم من خلال الشاشة المنبثقة أعلاه، بتحديد الهوامش التي يريد إضافتها على المرفق (توقيع أو بدون توقيع / تأشير أو بدون تأشير، إلخ .....) قبل تحميله لجهازه أو طباعته، وتطبق هذه الخاصية أيضا على أي إصدار من إصدارات المرفق، مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:

a. عند قيام المستخدم (الذي يمتلك صلاحية "حفظ المرفق مع الهوامش"، ولم يكن لدى المستخدم صلاحية " حفظ المرفق مع اختيار الهوامش") عند قيامه بالضغط على قائمة "ملف" ثم الضغط على خيار "حفظ المرفق"، أو عند قيام المستخدم بالضغط على زر "طباعة":

 يقوم النظام بتنزيل المرفق مباشرة مع الهوامش المضافة إليه (دون عرض الشاشة المنبثقة "خيارات الحفظ")، وفي حال أن المرفق لا يحتوي على هوامش فلن يتمكن المستخدم من حفظ المرفق.

b. عند قيام المستخدم (الذي يمتلك صلاحية "حفظ المرفق مع الهوامش"، وأيضا لديه صلاحية " حفظ المرفق مع اختيار الهوامش") عند قيامه بالضغط على قائمة "ملف" ثم الضغط على خيار "حفظ المرفق"، أو عند قيام المستخدم بالضغط على زر "طباعة":

 سيقوم النظام بعرض شاشة "خيارات الحفظ" المنبثقة ليستطيع المستخدم اختيار الهوامش التي يريد تنزيلها مع المرفق، ويستطيع المستخدم كذلك حفظ المرفق حتى لو لم يحتوي المرفق على هوامش، وكذلك المرفق الذي يحتوي على هوامش فسيتمكن المستخدم من حفظه سواء اختار هوامش لتنزيلها أم لا

c. في حال لم يمتلك المستخدم أي صلاحية من صلاحيات حفظ المرفق: لن يظهر له زر "حفظ المرفق" ولن يظهر زر "طباعة".

وقع إلكترونياً

إذا كان لديك صلاحية التوقيع على المرفقات أو قام المرسل بطلب توقيعك، قم باختيار المرفق المطلوب ثم انقر فوق الخيار

بعد النقر، سوف تظهر الخيارات التالية: (توقيع / توقيع بالجهاز / تأشير / ملاحظة موقعة):

بحيث ستتمكن من اختيار الخيار المطلوب، مع ملاحظة أن النظام يتيح لك عرض طلبات التوقيع والتوقيع على المرفقات من التبويب "الطلبات والإجراءات".

إنشاء من القوالب

لإضافة مرفق باستخدام قوالب موجودة مسبقا في النظام ، اتبع الخطوات التالية:

1. انقر فوق زر "ملف موجود" ثم اختر "إنشاء من القوالب" لإظهار نافذة "إنشاء من القوالب":

   

2. اختر القالب المطلوب من قائمة القوالب، اختر مجموعة المرفقات وأدخل اسم المرفق وعدل السرية تماماً كما تفعل عند إضافة مرفق جديد، ثم انقر فوق الزر "إضافة هذا القالب كمرفق" لإضافة المرفق دون تعديله أو انقر فوق الزر "تحميل القالب" لتحميل نسخة من القالب على جهازك وتعديلها بواسطة برنامج مايكروسوفت وورد ثم حفظها وإضافتها كمرفق جديد.

قص الصورة

اختر الصورة المطلوبة من قائمة المرفقات ثم انقر فوق خيار "قص الصورة" من قائمة "الإجراءات" ، لإظهار نافذة "قص الصورة":

ملاحظات:

• تحتوي نافذة "قص الصورة" على مجموعة من الأيقونات لتحرير الصور، عند تمرير مؤشر الماوس فوق أي أيقونة سوف يظهر نص توضيحي عن استخدامها.
• انقر فوق زر "حفظ" لحفظ التعديلات أو انقر فوق زر "إلغاء" لإلغاء التعديلات التي قمت بها.

حفظ الملاحظات

عند إضافة ملاحظات باستخدام الشريط السفلي لنافذة المعاينة، يتوجب عليك حفظها بالنقر فوق زر الحفظ .

تستطيع عرض جميع النشاطات والإجراءات التي تمت على المُعاملة من إحالة واطلاع وتواقيع وغيرها، بالنقر فوق تبويب "سجل الحركات" / "سجل النشاطات" من الشريط الأيمن.

يستطيع المستخدم إظهار السجل بطريقة مرئية من خلال اختيار خيار "مرئي" فيقوم النظام بإظهار السجل:

يستطيع المستخدم إظهار السجل بطريقة جدول من خلال اختيار خيار "جدول" فيقوم النظام بإظهار السجل:

عند النقر فوق تبويب "سجل الإحالات" من الشريط الأيمن، سوف يظهر سجل الإحالات التي تمت على المُعاملة الحالية مما يُسهل عليك الوصول إلى تفاصيل التسلسل الزمني لإجراءات المُعاملة، كما و تستطيع استخراج سجل الإحالات بالنقر فوق زر "استخراج"

إضافة طلب توقيع

إذا كنت تملك الصلاحية المطلوبة لإضافة طلبات التوقيع، عليك أن تتبع الخطوات التالية لإضافة طلب توقيع:

1. أنقر فوق تبويب "الطلبات والإجراءات" من الشريط الأيمن لتظهر طلبات التوقيع المضافة على المعاملة .
2. لإضافة طلب توقيع جديد، أنقر فوق زر "إضافة طلب توقيع" ، فيقوم النظام بإظهار خيار "التواقيع" وخيار "التأشيرات"
3. بعد النقر على الخيار، تظهر الشاشة المنبثقة التالية التي تحتوي على المرفقات الموجودة في المعاملة
4. لإضافة المرفقات التي تحتاج إلى توقيع، اختر المرفق / المرفقات المطلوبة، ثم انقر فوق زر "حفظ".

5. بعد النقر ، سوف يظهر المرفق:

   

   يمثل الجدول التالي وصف توضيحي:

   الرقم	الوصف
   1	اسم المرفق.
   2	انقر فوق زر "التواقيع" لإظهار أو إخفاء تفاصيل التواقيع.
   3	رقم إصدار المرفق.
   4	اسم الشخص الذي قام بإضافة المرفق.
   5	تاريخ ووقت إضافة المرفق.
   6	يُستخدم زر "أُطلب التوقيع من" لإضافة الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن التوقيع على المرفق.

   ملاحظة: في حال قام المستخدم بإضافة مرفق ضمن قائمة "التواقيع" تظهر رسالة "يرجى إضافة طلبات على المرفق" وفي حال لم يقم المستخدم بإضافة أي طلب توقيع على هذا المرفق وقام بالانتقال لصفحة أخرى يقوم النظام بحذف هذا المرفق من قائمة "التواقيع".

6. لإضافة شخص مسؤول عن التوقيع، اتبع الخطوات التالية:
   1. أنقر فوق زر "أطلب التوقيع من" لتظهر نافذة "إضافة طلب توقيع للمسؤول"
   2. أدخل اسم الشخص أو الإدارة في حقل "البحث باسم المسؤول أو الإدارة" مع ملاحظة أن النظام سيقوم بإدراج اسم مدير الإدارة / القسم عند إدخال اسم إدارة / قسم.
   3. يتم إضافة الشخص المسؤول عن التوقيع:
   4. قم بإضافة جميع الأشخاص المسؤولين عن التوقيع باتباع الخطوات السابقة ثم انقر فوق زر "حفظ"، وبالتالي سيقوم النظام بإظهار طلب التوقيع كما يلي:

ملاحظات:

• سيظهر اسم الشخص المُخول بالتوقيع كما هو مُوضح بالرمز رقم 1، بينما سيظهر اسم الشخص الذي قام بإضافة طلب التوقيع كما هو موضح بالرمز رقم 2.
• ستظهر حالة التوقيع كما هو موضح بالرمز رقم 3 .
• يمكنك النقر فوق الزر المحدد بالرمز رقم 4 لحذف طلب التوقيع، ثم انقر فوق زر "نعم" من نافذة التأكيد المنبثقة (هل أنت متأكد من حذف الطلب ؟)

للتوقيع على مرفق

إذا تمت إحالة مُعاملة تحتوي على طلب توقيع لك، تستطيع (في حال امتلاكك الصلاحية المطلوبة) أن تتبع الخطوات التالية لإضافة توقيعك:

1. انقر فوق تبويب ثم اختر "الطلبات الخاصة بي" وذلك لإظهار جميع طلبات التواقيع المطلوبة منك
2. انقر فوق زر "التوقيع الآن" من أجل إضافة توقيعك على المرفق المطلوب منك التوقيع عليه، مع ملاحظة أنك تستطيع التوقيع على المرفق من شاشة معاينة المرفق.
3. ستظهر لك شاشة منبثقة يظهر فيها المرفق المطلوب منك التوقيع عليه:
4. لإضافة توقيعك، أنقر على زر التوقيع لتتمكن من إضافة التوقيع، وبعد إضافته ستتمكن من سحب التوقيع يدويا بالفأرة (الماوس) إلى أي مكان تريده داخل المرفق، ليظهر التوقيع:
5. أنقر على زر الحفظ لاعتماد التوقيع ثم الضغط على زر "إغلاق" فيقوم النظام بإغلاق الشاشة المنبثقة (شاشة المرفق الذي أضفت توقيعك عليه في النقطة السابقة) وإظهار طلب التوقيع الذي قمت بتوقيعه:

إضافة طلب تأشير

إذا كنت تملك الصلاحية المطلوبة لإضافة طلبات التأشير، عليك أن تتبع الخطوات التالية لإضافة طلب تأشير:

1. انقر فوق تبويب "الطلبات والإجراءات" من الشريط الأيمن.
2. انقر فوق زر "إضافة" ، فيقوم النظام بإظهار خيار "التواقيع" وخيار "التأشيرات"
3. بعد النقر على خيار "التأشيرات"، تظهر الشاشة المنبثقة (إضافة طلب تأشير للمسؤول) التي تحتوي على المرفقات في المعاملة
4. لإضافة المرفقات التي تحتاج إلى تأشير، اختر المرفق / المرفقات المطلوبة بالنقر فوق مربع الاختيار الخاص بالمرفق ، ثم انقر فوق زر "حفظ".

5. بعد النقر على زر "حفظ"، سوف يظهر المرفق:

   

   يمثل الجدول التالي وصف توضيحي:

   الرقم	الوصف
   1	اسم المرفق.
   2	انقر فوق زر "التأشيرات" لإظهار أو إخفاء تفاصيل التأشيرات.
   3	رقم إصدار المرفق.
   4	اسم الشخص الذي قام بإضافة التأشير.
   5	تاريخ ووقت إضافة المرفق.
   6	يستخدم زر "أطلب التأشير من" لإضافة الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن التأشير على المرفق.

   ملاحظة: في حال قام المستخدم بإضافة مرفق ضمن قائمة "التأشيرات" تظهر رسالة "يرجى إضافة طلبات على المرفق" وفي حال لم يقم المستخدم بإضافة أي طلب تأشير على هذا المرفق وقام بالانتقال لصفحة أخرى يقوم النظام بحذف هذا المرفق من قائمة "التأشيرات".

6. لإضافة شخص مسؤول عن التأشير، اتبع الخطوات التالية:
   1. انقر فوق زر "أطلب التأشير من" لتظهر النافذة المنبثقة "إضافة طلب تأشير للمسؤول":
   2. أدخل اسم الشخص أو الإدارة في حقل "للبحث باسم المسؤول أو الإدارة" مع ملاحظة أن النظام سيقوم بإدراج اسم مدير الإدارة / القسم عند إدخال اسم إدارة / قسم.
   3. تتم إضافة الشخص المسؤول عن التأشير:
   4. قم بإضافة جميع الأشخاص المسؤولين عن التأشير باتباع الخطوات السابقة ثم انقر فوق زر "حفظ" ، بعد الحفظ سوف يظهر طلب التأشير:

للتأشير على مرفق

إذا تمت إحالة تحتوي على طلب تأشير، يستطيع المستخدم الذي يملك الصلاحية أن يتبع الخطوات التالية لإضافة التأشير الخاص به:

1. أنقر فوق تبويب "الطلبات والإجراءات" ثم اختر "الطلبات الخاصة بي" وذلك لإظهار جميع طلبات التأشير المطلوبة منك
2. أنقر فوق زر "التأشير الآن" للتأشير، مع ملاحظة أنك تستطيع التأشير على المرفق من شاشة معاينة المرفق.
3. تظهر لك نافذة منبثقة تحتوي على المرفق المطلوب منك التأشير عليه
4. أنقر زر "التأشير الآن" لإضافة التأشير الخاص بك داخل المرفق، مع إمكانية سحب التأشير يدويا بالفأرة (بالماوس) إلى أي مكان تريده داخل المرفق:
5. أنقر زر الحفظ لاعتماد التأشير الذي قمت بإضافته، فيقوم النظام بإغلاق الشاشة المنبثقة (التي تحتوي على المرفق الذي قمت بالتأشير عليه في النقطة السابقة) وإظهار طلب التأشير

عند النقر فوق تبويب " الجهات الخارجية" من الشريط الأيمن سوف تتمكن من إدارة الجهات الخارجية التابعة إلى هذه المُعاملة:

من أهم الإجراءات التي يوفرها النظام لإنجاز المُعاملة هي تسديد المُعاملة ، حيث يمكنك تسديد أحد المُعاملات الموجودة في النظام بالمُعاملة الحالية.

سوف تتمكن من تسديد المُعاملة باتباع الخطوات التالية:

1. انقر فوق تبويب "المعاملات المسددة" من الشريط الأيمن.
2. اضغط فوق زر "إضافة" ثم أنقر خيار "سُدِّدت هذه المعاملة بِ" إذا أردت تسديد المُعاملة الحالية بمُعاملة أخرى، (أو) انقر خيار "سَدِّد المعاملة التالية" لتسديد مُعاملة أخرى موجود في النظام بالمُعاملة الحالية.
3. بعد النقر، سوف تظهر النافذة المنبثقة "البحث في المُعاملات المجدولة":

   يمثل الجدول التالي وصف توضيحي:

   الرقم	الوصف
   1	في أعلى الشاشة، تظهر حقول البحث لتتمكن من تحديد المعاملات التي تبحث عنها، أو اتركها فارغةً لعرض كافة النتائج.
   2	استخدم قوائم التصفية (كل المعاملات / الخصائص) لتصفية نتائج البحث التي تظهر في أدنى الشاشة.
   3	يظهر في أدنى الشاشة - تحت نتيجة البحث - شريط الأرقام (1، 2، 3، ... إلخ) للتنقل بين صفحات نتائج البحث.
   4	على يمين المعاملة التي تظهر ضمن نتيجة البحث، انقر فوق زر إشارة الزائد (+)، لاختيار المُعاملة.
   5	في يسار الشاشة، ستظهر قائمة المُعاملات التي اخترتها في النقطة السابقة.
   6	انقر فوق زر "إضافة" الذي يظهر أدنى الشاشة، وذلك لإضافة المُعاملة أو المُعاملات التي قمت باختيارها.

4. بعد إضافة المُعاملة أو المُعاملات المطلوبة ، سوف تظهر في شاشة "المعاملات المسددة":

يوفر النظام خيار لربط المُعاملة الحالية بمُعاملة واحدة أو أكثر ، يمكنك عرض هذه المُعاملات بالنقر فوق تبويب "المعاملات ذات العلاقة" من الشريط الأيمن. لربط المُعاملة الحالية بمُعاملة واحدة أو أكثر ، اتبع الخطوات التالية:

بعد النقر فوق تبويب "المعاملات ذات العلاقة" ، انقر فوق زر "إضافة" لإظهار النافذة المنبثقة "البحث في المعاملات المجدولة":

يمثل الجدول التالي وصف توضيحي:

بعد إضافة المُعاملة / المُعاملات المطلوبة، سوف تظهر المعاملة في شاشة "المعاملات ذات العلاقة":

يوفر النظام خيار لربط المُعاملة الحالية بمُعاملة واحدة أو أكثر ، يمكنك عرض هذه المُعاملات بالنقر فوق تبويب "المعاملات المرتبطة" من الشريط الأيمن.

لربط المُعاملة الحالية بمُعاملة واحدة أو أكثر، اتبع الخطوات التالية:

بعد النقر فوق تبويب "المعاملات المرتبطة" ، انقر فوق زر "إضافة" ثم اختر نوع الربط المطلوب من قائمة أنواع ربط المعاملات لإظهار النافذة المنبثقة "البحث في المعاملات المجدولة":

يمثل الجدول التالي وصف توضيحي:

بعد إضافة المُعاملة / المُعاملات المطلوبة، سوف تظهر المعاملة في شاشة "المعاملات المرتبطة":

لإضافة ملاحظة لأي مُعاملة، عليك اتباع الخطوات التالية:

1. أنقر فوق تبويب "الملاحظات" من الشريط الأيمن، لتظهر نافذة الملاحظات:

   

2. أدخل نص الملاحظة في المربع الموضح بالرمز رقم 1.
3. أنقر فوق زر "أضف ملاحظاتك" الموضح بالرمز رقم 2.
4. بعد النقر، سوف تظهر الملاحظة في المربع كما هو موضح بالرمز رقم 3.